钢材:总库存回升,钢材期现货价格震荡偏弱;铁矿石:投机性需求减弱,
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据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2023年5月,与上月相比,
(资料图)
钢材核心逻辑:今日,国内建筑钢材市场小幅反弹,市场成交量有所回落,全国建筑钢材日均成交量13.27万吨,环比回落12千吨;热卷价格则涨跌互现。宏观预期依旧偏强,但基本面走弱趋势逐步显现,本周钢联螺纹钢、热卷表观消费量不同程度回落总库存也首次累积。同时,由于煤焦价格跌幅较大,钢厂尚有一定利润,释放产量意愿仍比较强,6月中旬生铁和粗钢日均产量均延续了上旬的回升趋势,预计6月钢材供给环比5月可能会有回升。下一步需要关注粗钢压减的政策。
铁矿石核心逻辑:贸易商报价积极性一般,投机性需求偏弱,钢厂补库意愿则有所提升。短期来看,支撑铁矿石价格上涨的两大逻辑,基本面偏强和宏观预期好转依然存在。若在考虑高贴水得现状,矿石价格仍有进一步上涨空间。但中期来看,平控压力依然存在,铁水产量在大幅增长得可能性不大,在这样一种预期下,钢厂补库也会维持谨慎态度。另外,矿石供应下半年将逐步回升,近期不论是外矿发货量还是中国矿石到港量均呈现回升趋势,所以后期矿石累库将是大概率事件。对于价格何时转弱需关注两个要素,一是限产政策何时出台以及铁水产量何时见顶,二是港口库存何时见底回升。
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